Mucha gente pospone dar el paso de contactar con un asesor financiero, no porque dude de si le conviene, sino porque no sabe qué esperar. ¿Es una venta encubierta? ¿Cuánto dura? ¿Hay que comprometerse a algo? Te lo explico tal y como funciona en realidad, sin sorpresas.
Primer contacto, por email o WhatsApp
Un detalle práctico que quiero dejar claro: no suelo coger llamadas de números desconocidos, así que el primer paso no es llamarme directamente, sino escribirme por email o WhatsApp. Con esos datos, te devuelvo la llamada yo.
Después, una llamada breve de filtro
Antes de cualquier cita, hago una llamada telefónica corta. El objetivo es sencillo: entender qué necesitas y confirmar que puedo ayudarte de verdad con mis servicios. Si no encajamos, te lo digo directamente en esa misma llamada, así ninguno de los dos pierde el tiempo. Esta parte es siempre gratuita, sea cual sea el resultado.
La consulta, presencial o por videollamada, como prefieras
Si tras la llamada tiene sentido seguir adelante, la primera consulta puede ser presencial en Zaragoza o por videollamada, lo que mejor te encaje. No hay una única forma «correcta», me adapto a lo que te resulte más cómodo.
¿Es gratuita? Depende de qué busques
Aquí quiero ser transparente, porque es una pregunta que me hacen mucho. Si lo que necesitas es una asesoría puntual sobre tu patrimonio, sin que derive en gestión continuada, esa consulta tiene un coste. Si en cambio estamos valorando si vamos a trabajar juntos de forma continuada, esa primera toma de contacto no tiene coste. La llamada de filtro inicial es la que nos permite aclarar esto desde el principio, para que sepas qué esperar antes de comprometerte a nada.
Qué llevar o preparar
No hace falta que llegues con documentación preparada ni con todo ordenado. Lo único que necesito es que me cuentes tu situación con sinceridad, del resto me encargo yo en la conversación.
Sin presión, con criterio
El objetivo de esta primera toma de contacto no es cerrar nada en el momento, es entender tu situación y que tú entiendas cómo trabajo, para que la decisión de seguir adelante, o no, la tomes con información real, no con prisa.
Si quieres dar el primer paso, escríbeme por email o WhatsApp y te llamo yo.
Jorge Gracia, asesor financiero independiente en Zaragoza
Soy Jorge Gracia, asesor financiero con certificación conforme a la normativa MiFID II y fundador de Phoenix Capital, firma de asesoramiento con sede en Zaragoza. Llevo 7 años ayudando a particulares y empresas a tomar decisiones de inversión con criterio, en asesoramiento financiero, banca de inversión e inversión alternativa. Escribo en este blog desde mi experiencia directa asesorando clientes, sin fórmulas genéricas, para que entiendas de verdad lo que está en juego con tu dinero.
